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有色行業(yè)維持高景氣度 重點推薦3股
作者:未知    文章來源:站內(nèi)信息    更新時間:2010-8-10 8:53:28

有色行業(yè)維持高景氣度 重點推薦3股


投資要點:

  17月份板塊走勢回顧及成因。7月份,有色金屬(申萬)漲幅為13.26%,上證綜指漲幅為9.97%,漲幅跑嬴大盤3.29個百分點,符合 預期。7月份板塊走勢形成的原因是:第一是板塊估值雖然有所減弱,雖然還高,但壓力在減小。第二是歐洲主權債務危機造成的風險偏好降低有所改善,第三是美 元走低。

  2、8月份:黃金與金屬新材料高景氣度將維持。有色行業(yè)的整體性機會主要取決于基本金屬,基本面上,決定景氣度的三大因素為經(jīng)濟增長、流動性、美元走勢。該三因素中經(jīng)濟增長起根本作用,而經(jīng)濟增長放緩進一步明確,行業(yè)整體景氣度不高。

  基本金屬:基本金屬子行業(yè)景氣度不高,銅基本面仍然將維持最優(yōu)。

  黃金:行業(yè)維持高景氣度。我們依然長期看好金價,根據(jù)仍然是黃金的貨幣屬性決定金價以及現(xiàn)有世界貨幣體系的先天的不足。

  金屬新材料:行業(yè)維持高景氣度�!豆�(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃(2011年至2020年)》已起草完畢,目前正向各相關部委征求意見并將在8月份上報國務院批準,這使得新能源汽車產(chǎn)業(yè)化的進程更進了一步。金屬新材料行業(yè)景氣在提升,釹鐵硼需求將大幅度增加的確定性增大。

  3、投資策略。板塊的估值壓力有所減輕,但相對仍高。歐洲主權債務危機的影響在緩和,全球經(jīng)濟復蘇仍然脆弱,行業(yè)需求放緩,行業(yè)景氣度不高,我 們維持有色金屬行業(yè)"中性"的投資評級。然而,黃金業(yè)受益于價格的高位運行,金屬新材料則享受低碳經(jīng)濟盛宴,行業(yè)有結(jié)構性的投資性機會存在。我們重點的關 注的個股為山東黃金、中金黃金、中科三環(huán)。

  4、投資風險。宏觀經(jīng)濟尤其是美國經(jīng)濟復蘇程度超預期(上行/下行);中國經(jīng)濟復蘇程度超預期(上行/下行);主要國家尤其是美國寬松貨幣政策的收緊時點的超預期(上行/下行)。


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