（12.27-12.31）硅市一周綜述
（一）業(yè)內(nèi)動態(tài)
1．供不應求 11月多晶硅進口創(chuàng)歷史紀錄
今年11月份我國多晶硅進口量達6153噸，同比上升159.8%，環(huán)比上升45%，同時也刷新今年9月份進口4757噸的最高記錄。
今年前三季度我國共進口多晶硅3.15萬噸，前11月累計進口量已經(jīng)達到4.189萬噸，預計今年進口量將達到4.5萬噸左右。
按照目前國內(nèi)多晶硅供給與明年的市場需求來看，預計明年整個市場仍然供給偏緊。據(jù)保利協(xié)鑫相關(guān)人士透露，為解決多晶硅進口量居高不下的局面，相關(guān)部委已開始討論多晶硅項目審批放寬的問題。
據(jù)國際研究機構(gòu)iSuppli公司預計，今年全球光伏裝機量將同比去年超過100%，達到15.7GW。市場的超預期增長，造成今年多晶硅市場供應緊張，多晶硅價格也已從年初的40-50美元/公斤，上漲至四季度的100美元/公斤左右。
市場分析人士認為，11月份進口量大增，還有一個重要原因是由于進入10月份后，隨著天然氣、電價價格上漲以及部分多晶硅廠減產(chǎn)檢修，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量快速下滑所致。
初步估算，今年國內(nèi)多晶硅實際產(chǎn)量約4萬噸，意味著今年國內(nèi)有50%的多晶硅是依賴進口。這與2009年多晶硅消費進口50%左右的市場格局基本相同。
市場研究機構(gòu)中投顧問認為，國內(nèi)外具備低成本優(yōu)勢的多晶硅企業(yè)屈指可數(shù)，并不能簡單把產(chǎn)能換算成供給量。單線千噸以下的小產(chǎn)能受高成本所限，直接被市場淘汰。2011年多晶硅供給仍會偏緊，價格也將保持在高位。對于中國光伏企業(yè)來講，鎖定低價、穩(wěn)定的硅料，將決定著明年能否有良好的業(yè)績表現(xiàn)。
據(jù)中國證券報記者了解，國內(nèi)最大的多晶硅供應商保利協(xié)鑫現(xiàn)有的2.1萬噸多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)全部達產(chǎn)，通過技改明年產(chǎn)量將達到2.5萬噸。不過，按照目前公司與下游客戶簽訂的多晶硅硅片訂單來看，預計明年僅保利協(xié)鑫就還需進口數(shù)千噸多晶硅。
2．沐川打造“四川硅業(yè)強縣” 總投資將超過50億
12月26日，從沐川縣硅產(chǎn)業(yè)論證暨項目推薦會上獲悉，未來10年，該縣將規(guī)劃發(fā)展涉硅重點項目30個，總投資金額將超過50億元，將建成硅材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)，打造“四川硅業(yè)強縣”。
隨著信息化和工業(yè)化的發(fā)展，硅產(chǎn)業(yè)成為全球戰(zhàn)略性和基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，更是樂山市重點培育的三大千億產(chǎn)業(yè)之一。沐川縣硅礦資源豐富，硅石采礦許可證登記儲量達3.54億噸，且品質(zhì)優(yōu)良易開采。但該縣硅礦加工企業(yè)均以砂巖采掘與初加工為主，硅產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，發(fā)展較為緩慢。如何利用好硅礦這一優(yōu)勢資源，將沐川硅產(chǎn)業(yè)做大做強，《沐川縣硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2010―2020年)》(下稱《規(guī)劃》)在專家組的調(diào)查、走訪、論證下終于編制完成。
會上，樂山師院硅材料研究所所長鄧遲博士和成都理工大學汪靈教授從專業(yè)的角度對《規(guī)劃》以及《黃丹石英砂巖特征與硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》做了詳細論述。他們從國內(nèi) 外硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀出發(fā)，分析了沐川縣硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢、發(fā)展定位和初步構(gòu)想，提出了該縣硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。專家們認為沐川縣區(qū)位優(yōu)勢明顯，要素保障充分，發(fā) 展硅產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢大于劣勢，機遇多于制約，《規(guī)劃》具有可行性。沐川縣應抓住樂山組建國家硅材料開發(fā)與副產(chǎn)物利用產(chǎn)業(yè)化基地，打造千億級硅產(chǎn)業(yè)集群的時機， 積極同市上做好對接。
據(jù)悉，“十 二五”期間，沐川縣將依托硅礦資源優(yōu)勢，全面建設(shè)“沐川化工循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)”。園區(qū)內(nèi)除磷、煤、鈣化工產(chǎn)業(yè)外，硅產(chǎn)業(yè)將重點發(fā)展以石英為原料的硅精深加工 業(yè)，積極發(fā)展硅電子信息特色產(chǎn)業(yè)，有選擇地發(fā)展有機硅產(chǎn)業(yè)，初步形成石英玻璃制品加工、高純硅微粉加工、新型電光源(LED)、硅電子信息、有機硅五大產(chǎn)業(yè)鏈。通過引進龍頭骨干項目，培育大型硅產(chǎn)品企業(yè)。力爭在“十二五”末，沐川硅產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)投資20億元以上，實現(xiàn)銷售收入23.22億元，實現(xiàn)利稅5.7億元。
根據(jù)《規(guī)劃》，未來10年，沐川縣規(guī)劃發(fā)展涉硅重點項目30個，力爭總投資超50億，建成硅材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)，著力打造“四川硅業(yè)強縣”。沐川發(fā)展硅產(chǎn)業(yè)將為樂山整鏈打造硅材料產(chǎn)業(yè)做好支撐，也將助力山區(qū)經(jīng)濟更快更好發(fā)展。
3．2014年中國多晶硅產(chǎn)量將達29萬噸
我國多晶硅產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起得益于全球光伏產(chǎn)業(yè)的井噴式發(fā)展，旺盛的市場需求極大地推動了我國多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在短短的幾年時間里，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)能夠如此快速地發(fā)展起來，而且與國際先進水平的距離在逐漸縮小。自2006年以來，受市場虛高價格與短期暴利誘惑，我國掀起了一波多晶硅項目的建設(shè)高潮，規(guī)模與投資堪稱世界之最。我國多晶硅產(chǎn)量2005年時僅有60噸，2006年也只有287噸，2007年為1156噸，但
2008年狂飆到4000噸以上。到2009年底，我國多晶硅已建成項目的設(shè)計總產(chǎn)能為4.4萬噸，在建項目的設(shè)計產(chǎn)能為6.8萬噸，合計約11.2萬噸。
2010年，在經(jīng)歷了2006--2007 年的高峰和2008--009年的低谷之后,我國多晶硅太陽能產(chǎn)業(yè)正在迎來第二春。2009年中國多晶硅產(chǎn)量達20357噸，銷售收入近90億元，多晶硅 行業(yè)景氣指數(shù)上升、企業(yè)信心漸恢復。2010年隨著海外市場強勢復蘇，多晶硅進入新一輪投產(chǎn)熱，傳統(tǒng)業(yè)內(nèi)公司及新進公司紛紛上馬投產(chǎn)項目。多晶硅價格重拾 回升態(tài)勢，截止目前已經(jīng)突破100美元公斤。由于2010年整個光伏行業(yè)的復蘇，其產(chǎn)業(yè)鏈上的所有產(chǎn)品如太陽能電池硅片、電池片、組件等都呈現(xiàn)出供不應求 的態(tài)勢。
從產(chǎn)業(yè)總體來看，目前國內(nèi)多晶硅行業(yè)的兩極分化趨勢明顯，行業(yè)標準呼之欲出，行業(yè)整合迫在眉睫。高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料，未來短期內(nèi)還不可能有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產(chǎn)業(yè)主要原材料。據(jù)CMIC分析2012-2014年，全球光伏裝機量預計保持20%- 25%的增速，技術(shù)方面，短期內(nèi)市場仍以晶硅技術(shù)為主導。CMIC專家預計2010-2014年多晶硅供應量的復合年增長率為16%，2014年將達到 29萬噸。
4．2010年11月份全國分省市鐵合金產(chǎn)量統(tǒng)計
單位：萬噸
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本 月 |
上年同月 |
增減 |
本月比去年同月增長% |
本月止累計 |
上年同期止累計 |
增減 |
累計比同期增長% |
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192.4 |
229.0 |
-36.60 |
-16.0 |
2229.5 |
2021.3 |
208.20 |
10.3 |
|
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北京 |
0.1 |
0.1 |
|
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1.3 |
1.0 |
0.30 |
30.0 |
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|
天津 |
0.2 |
0.1 |
0.10 |
100.0 |
1.5 |
0.8 |
0.70 |
87.5 |
|
|
河北 |
1.7 |
1.0 |
0.70 |
70.0 |
15.7 |
12.3 |
3.40 |
27.6 |
|
|
山西 |
14.9 |
8.0 |
6.90 |
86.3 |
137.2 |
90.8 |
46.40 |
51.1 |
|
|
內(nèi)蒙古 |
1.7 |
32.1 |
-30.40 |
-94.7 |
256.2 |
297.2 |
-41.00 |
-13.8 |
|
|
遼寧 |
8.0 |
6.8 |
1.20 |
17.6 |
74.8 |
70.0 |
4.80 |
6.9 |
|
|
吉林 |
4.7 |
5.3 |
-0.60 |
-11.3 |
44.3 |
48.7 |
-4.40 |
-9.0 |
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|
黑龍江 |
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上海 |
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江蘇 |
7.7 |
7.2 |
0.50 |
6.9 |
104.4 |
85.0 |
19.40 |
22.8 |
|
|
浙江 |
1.6 |
2.1 |
-0.50 |
-23.8 |
20.3 |
23.6 |
-3.30 |
-14.0 |
|
|
安徽 |
0.1 |
|
0.10 |
|
0.4 |
0.2 |
0.20 |
100.0 |
|
|
福建 |
2.3 |
1.6 |
0.70 |
43.8 |
21.9 |
13.7 |
8.20 |
59.9 |
|
|
江西 |
0.2 |
0.6 |
-0.40 |
-66.7 |
1.3 |
4.6 |
-3.30 |
-71.7 |
|
|
山東 |
4.8 |
5.4 |
-0.60 |
-11.1 |
53.5 |
56.3 |
-2.80 |
-5.0 |
|
|
河南 |
9.1 |
12.6 |
-3.50 |
-27.8 |
136.7 |
118.6 |
18.10 |
15.3 |
|
|
湖北 |
2.9 |
1.8 |
1.10 |
61.1 |
26.9 |
20.7 |
6.20 |
30.0 |
|
|
湖南 |
29.0 |
25.5 |
3.50 |
13.7 |
239.4 |
206.5 |
32.90 |
15.9 |
|
|
廣東 |
0.1 |
0.1 |
|
|
1.2 |
2.3 |
-1.10 |
-47.8 |
|
|
廣西 |
18.8 |
25.0 |
-6.20 |
-24.8 |
240.7 |
239.0 |
1.70 |
0.7 |
|
|
海南 |
|
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|
|
|
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重慶 |
4.6 |
5.2 |
-0.60 |
-11.5 |
38.1 |
35.0 |
3.10 |
8.9 |
|
|
四川 |
22.3 |
17.4 |
4.90 |
28.2 |
224.1 |
171.0 |
53.10 |
31.1 |
|
|
貴州 |
24.0 |
24.2 |
-0.20 |
-0.8 |
182.9 |
195.3 |
-12.40 |
-6.3 |
|
|
云南 |
7.0 |
7.2 |
-0.20 |
-2.8 |
65.4 |
58.6 |
6.80 |
11.6 |
|
|
陜西 |
1.8 |
3.1 |
-1.30 |
-41.9 |
26.2 |
22.1 |
4.10 |
18.6 |
|
|
甘肅 |
12.8 |
11.7 |
1.10 |
9.4 |
108.8 |
89.2 |
19.60 |
22.0 |
|
|
青海 |
8.1 |
13.1 |
-5.00 |
-38.2 |
89.7 |
74.9 |
14.80 |
19.8 |
|
|
寧夏 |
2.5 |
10.6 |
-8.10 |
-76.4 |
103.2 |
77.1 |
26.10 |
33.9 |
|
|
新疆 |
1.4 |
1.2 |
0.20 |
16.7 |
13.4 |
6.8 |
6.60 |
97.1 |
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（二）行情回顧
1．硅鐵
圖1：本周國內(nèi)主要地區(qū)75硅鐵價格（元/噸）
本周國內(nèi)硅鐵市場弱勢持穩(wěn)，市場仍表現(xiàn)較弱。截止周末，國內(nèi)市場75#硅鐵主流出廠報價在7200-7300元/噸，72#硅鐵出廠報價在7000-7100元/噸。
隨著寧夏和內(nèi)蒙地區(qū)大規(guī)�；謴蜕a(chǎn)，硅鐵市場很快重新進入微利時代，不斷加劇的市場競爭使得硅鐵價格不斷向成本線逼近。雖然硅鐵市場仍處于弱勢，但目前下游需求尚可，部分采購商有入貨的意向，在實際采購時也盡量得壓低采購價格，硅鐵廠家也在可接受的價格范圍內(nèi)達成成交。
從 供給方面來看，目前除寧夏部分地區(qū)尚未生產(chǎn)之外，其他各大主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)正常，貨源供應穩(wěn)定。從需求方面來看，下游鋼廠大多處于觀望中，主要是預期硅鐵價格無 實質(zhì)利好支撐，且在市場供應有增無減的情況下，希望價格能進一步降低，部分廠商達成的交易也主要以小批量為主，維持生產(chǎn)。
由于硅鐵市場大規(guī)模復產(chǎn)，使得下游鋼廠對壓低硅鐵采購價格也有了可趁之機，從我們了解到的情況看，河北某大型鋼廠出臺2011 年元月合金采購價格，72#硅鐵到廠含稅價在7200元/噸，此價較12月份大幅下滑了1100元/噸，而華中某大型鋼廠72#硅鐵到廠含稅價在7400 元/噸，較12月份也大幅下滑了1200元/噸。目前硅鐵市場仍處弱勢當中，阻止硅鐵價格反彈的最大敵人仍是供應放大問題，因此近期仍以探底為主，但走跌 空間并不大。
2．金屬硅
本周國內(nèi)主要地區(qū)金屬硅553#價格（元/噸）
本周金屬硅市場大體保持平穩(wěn)，市場需求疲弱，成交不暢。截止周末，553#報價為13600-13700元/噸左右，441#為14500-14700元/噸，3303#報15300-15500元/噸，2202#報16400-16600元/噸。
金屬硅市場需求持續(xù)低迷，年底悄然臨近，工廠貿(mào)易商迫于資金壓力出貨意愿有增無減，高價位之下采購商仍不愿意買入，市場實際成交仍未有根本改觀，個別工廠成交價格暗自下滑。 本周高品位金屬硅價格還算堅挺，但低品位金屬硅受貨源較多，需求疲軟等影響，價格有所下滑。
由于目前金屬硅價格高企，下游采購商和中間貿(mào)易商并不急于采購，而部分工廠因庫存增多，壓力有所顯現(xiàn)，市場陷入低迷格局。
綜合市場需求和工廠自身壓力，工廠出貨意愿仍在增強，整體價格仍然穩(wěn)定。市場低迷需求短期內(nèi)仍將持續(xù)，市場成交價額或會繼續(xù)小幅下行。
出口方面，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示2010年11月份，我國金屬硅出口數(shù)量為71224噸，達到了全年月出口量最高點，同10月份的60315噸相比增長了18.1%，與09年同期的49552噸相比增長了43.7%。2010年1-11月，我國金屬硅出口的總量為575386噸。
11月份進口量在2000噸以上的國家進一步擴大到11個，韓國、挪威、荷蘭三國進口量大增，分別增長了38.2%、126.1%、321.1%。進口量排名前五國家分別為：日本（17192噸）、韓國（11210噸）、挪威（4350噸）、荷蘭（4362噸）和英國（3688噸）。
（三）國際行情回顧
1.硅鐵
本周歐洲硅鐵較平穩(wěn)，根據(jù)MB英國金屬導報報價，歐洲市場交貨價，硅鐵自然塊Si75%本周最高價格1550歐元/噸，最低價格1500歐元/噸，周均價1525歐元/噸，較上周均價持平。
本周美國硅鐵價格保持平穩(wěn)，進口貨美國自由市場，匹茲堡倉庫交貨，硅鐵自然塊Si75%本周最高報價1.14美元/磅，最低報價1.09美元/磅，周均價1.115美元/磅，較上周均價持平。
出口方面，根據(jù)MB金屬導報報價，本周中國硅鐵FOB有所下滑，由之前的1600—1650美元/噸下滑到1500—1550美元/噸。
2.金屬硅
根據(jù)MB金屬導報報價，本周歐洲金屬硅最高價格2550歐元/噸，最低價格2400歐元/噸，周均價2475歐元/噸，較上周下調(diào)70歐元/噸。
出口方面，本周金屬硅98.5%中國主要港口FOB價格為2400-2550美元/噸。
（四）下游市場
1．鋼材
本周建材維持震蕩。周末央行再次加息0.25個百分點，但市場反應較為平靜，利空的出盡，意味著市場趨于明朗。周初，雖需求減弱對行情有所壓制，但市場資源 的逐步小幅消耗對行情底部也起到一定支撐，同時，目前市場多是高位資源，商家認為調(diào)價對成交量的刺激作用不大，因此行情以穩(wěn)為主，部分地區(qū)部分規(guī)格出現(xiàn)小 幅松動。穩(wěn)也因上游成本，松也因成本。周中，鋼坯連續(xù)下跌，主導市場穩(wěn)中走低，二線城市對價格信心明顯不足，暗降涌現(xiàn)，部分鋼廠此時緊跟下調(diào)，行情進入回 落階段，但短時間仍維持在高位運行，商家仍糾結(jié)在囤貨和冬儲上，更多的在觀望，洞察時機。周末，在期螺表現(xiàn)勢頭良好的驅(qū)使下，滬杭在資源壓力較小的前提下 小幅探漲，但成交的不濟，上漲缺乏動力。而政策面上，利好或者利好消息不多。鋼廠方面，沙鋼每月一號的價格政策即將出臺，市場看漲濃。在成本支撐下，預計 下周市場或?qū)⒊霈F(xiàn)盤整上行之勢。
2．金屬鎂
截止周五，山西鎂錠主流報價16700-17100元/噸，較上一交易日平，1#鎂錠17000-17400元/噸，較上一交易日平；陜西鎂錠主流報價 16500-16600元/噸，較上一交易日平。鎂粉山西河南主流報價17700-17900元/噸，較上一交易日平，鎂合金主流價 18600-19000元/噸，較上一交易日平。
山西運城某貿(mào)易商稱本周以來鎂錠一直處于穩(wěn)定狀態(tài)，普通鎂錠在17000，目前成交量不好，硅鐵還有下降的空間，鎂錠上漲乏力，料鎂錠還會有下降的可能。
山西太原某生產(chǎn)商稱目前沒有多少庫存，成交量也不是很多，價格在16800左右，硅鐵價格雖有下降的趨勢，但對于鎂錠還是持堅挺的狀態(tài)，即使鎂錠目前上漲受租，但也沒有下調(diào)的意愿。
陜西某生產(chǎn)商稱最近鎂錠成交在16500-16600，目前陜西大部分的廠家?guī)齑娑疾皇呛芏�，堅挺報價。
業(yè)內(nèi)人士分析認為從上周五以來上漲100-200之后，鎂錠失去了上漲的動力，目前陜西基本維持在16500-16600，山西運城17000，太原地區(qū) 約16800的主流價位，而目前硅鐵價格變動不大，且仍然具有下行空間，再加之需求未有效改善，很多采購商認為鎂錠會有略微下幅，但是持貨商認為目前大部 分的庫存量得到緩解，雖然部分廠家還有很大庫存，雖然目前鎂錠上漲乏力，但都沒有下調(diào)的意愿，大致趨穩(wěn)或者100-200的漲幅。業(yè)內(nèi)人士分析認為目前鎂錠還 是以趨穩(wěn)為主，由于假期的原因市場表現(xiàn)也不活躍，在硅鐵沒有大幅度下降的情況下鎂錠還是不會下調(diào)，但上漲的話空間也十分有限，估計在目前價格上下震蕩。
（五）下游動態(tài)
1．柳鋼鋼產(chǎn)量突破1000萬噸 躋身中國千萬噸鋼企行列
昨日是柳鋼人難忘的日子。至當晚8時許，1000萬噸鋼產(chǎn)量的實現(xiàn)，為柳鋼“十一五”劃上圓滿句號，使柳鋼昂首躋身中國千萬噸鋼企行列。
實現(xiàn)鋼產(chǎn)量1000萬噸，是柳鋼人的夢想與追求。然而，鋼材市場價格波動頻繁，大宗原燃料價格居高不下，運輸渠道不暢，使柳鋼今年遇到前所未有的困難。早在年初，柳鋼集團即以“求變、求進、求強”精神，堅定不移地實施“四項重點工作”和“再次創(chuàng)業(yè)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”戰(zhàn)略，緊緊圍繞年產(chǎn)1000 萬噸鋼目標，從轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式中要效益，逆勢突圍。實施低成本戰(zhàn)略闖市場、爭效益。在采購環(huán)節(jié)上，該集團靈活多變，依據(jù)市場準確判斷，果斷出擊，購回質(zhì) 優(yōu)價廉的物資原料，努力在源頭上控制好成本。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，克服相繼拆除4座高爐的困難，努力控制好鐵、焦、燒平衡生產(chǎn)，全面提高高爐利用系數(shù)，全國同業(yè) 高爐利用系數(shù)為2.3，柳鋼卻提高到2.7。同時，在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上下工夫，大力推行精細化管理，不斷優(yōu)化各項指標，積極開展生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)，保持了穩(wěn)產(chǎn)高 產(chǎn)勢頭。自10月起，不斷刷新鋼產(chǎn)量生產(chǎn)新紀錄，最高時月鋼產(chǎn)量達91.6萬噸。為了追求有效益的1000萬噸鋼，轉(zhuǎn)爐廠堅定不移走優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)之路，努 力研發(fā)生產(chǎn)高技術(shù)含量的品種鋼。1至11月，共生產(chǎn)品種鋼449.7萬噸，品種鋼比例達49.53%，刷新歷史紀錄。綜合鑄坯合格率持續(xù)穩(wěn)定在 99.99%，在全國各鋼廠中排名前5名。今年實現(xiàn)主營銷售收入470億元已成定局。
（六）后市預測
硅鐵：業(yè)內(nèi)人士預計隨著硅鐵廠家的全面恢復生產(chǎn)，后市仍有小幅下滑空間，止跌位置在成本線稍上附近，目前上漲阻力明顯大于上漲動力，局面難有改觀，后市希冀下游鋼廠的采購帶動助推硅鐵市場價格反彈。
金屬硅：綜合市場需求和工廠自身壓力，工廠出貨意愿仍在增強，整體價格仍然穩(wěn)定。市場低迷需求短期內(nèi)仍將持續(xù)，市場成交價額或會繼續(xù)小幅下行。
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