走私規(guī)模觸目驚心 稀土行業(yè)或迎“大洗牌”
近日有媒體報道，繼國家啟動稀土戰(zhàn)略收儲工作后，國家發(fā)改委儲備局可能于9月初啟動1.8萬噸輕稀土收儲。權(quán)威人士表示，儲備數(shù)量還未最終確定，但儲備品種和啟動時間已基本落實。隨著稀土生產(chǎn)企業(yè)庫存的逐漸消化，稀土價格有望觸底回升。但資本市場并沒有因政策紅利而歡欣鼓舞，現(xiàn)實中的全球供應(yīng)格局變化、我國各地各自為政、稀土企業(yè)經(jīng)營困境、走私猖獗等問題，尚無答案。
2011年我國稀土走私高出正常出口總量的1.2倍。
“全球稀土中國供應(yīng)”格局料生變
就在歐美日通過WTO訴訟對中國稀土政策施壓同時，一些產(chǎn)稀土國家稀土開采重啟計劃也進(jìn)入了實質(zhì)階段。業(yè)內(nèi)人士表示，包括馬來西亞、澳大利亞等國家在內(nèi)的稀土礦山開發(fā)和冶煉等多個項目運(yùn)行非常順利，預(yù)計下半年將會陸續(xù)投產(chǎn)，主要集中在輕稀土方面，不僅產(chǎn)量可觀且成本非常低廉，意味著“中國單一供應(yīng)稀土”的格局將發(fā)生變化。
“稀土市場價格未來一兩年內(nèi)會有很大的調(diào)整，供應(yīng)格局的變化對企業(yè)來說是個挑戰(zhàn)，成本將成為主要的競爭因素�！卑撓⊥炼麻L張忠說。值得注意的是，多位業(yè)內(nèi)權(quán)威人士同時表示，受到國外稀土資源供應(yīng)的沖擊，國內(nèi)稀土價格下半年仍將面臨下跌風(fēng)險，利潤下滑、市場萎縮等將給國內(nèi)稀土行業(yè)帶來“大洗牌”。
政府“專項行動”多為“運(yùn)動式執(zhí)法”
日前，工信部發(fā)布了《稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件》，填補(bǔ)了稀土礦山開發(fā)、冶煉分離、金屬冶煉項目的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入空白。然而，相對于2010年的征求意見稿，"對不符合準(zhǔn)入條件基本要求的項目，電力部門依法停止供電"等表述，均在上個月發(fā)布的定稿中被刪除。
對此，相關(guān)主管部門的官員竟回應(yīng)稱，“這是無奈之舉，若將停電、禁止出口配額等表述寫入文件，如果受罰企業(yè)較上勁了，發(fā)起行政復(fù)議甚至行政訴訟，我們就很被動了”。
一位不愿透露姓名的基層稀土監(jiān)管官員表示，當(dāng)?shù)仡愃频?/SPAN>"專項行動"多為運(yùn)動式執(zhí)法。一方面，在上級的督促和行政問責(zé)下往往采取遠(yuǎn)遠(yuǎn)嚴(yán)于平常的懲罰措施，大規(guī)模的人財物力投入難以持續(xù)，卻仍無法完全得到群眾的信服；另一方面，少數(shù)非法生產(chǎn)因地方保護(hù)主義、裙帶關(guān)系也會在整頓中"逃過一劫"，"風(fēng)聲過后"，未"逃過一劫"的非法稀土礦和冶煉廠也容易死灰復(fù)燃。
除此之外，受國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢影響，有色行業(yè)下半年面臨艱難的“去庫存”過程。根據(jù)統(tǒng)計，13家公布半年報的稀土永磁概念企業(yè)上半年存貨共計168.16億元，較去年130.33億元同比增長29%。而今年上半年的營業(yè)收入同比僅增長12%。
從存貨明細(xì)來看，根據(jù)統(tǒng)計，12家有可比數(shù)據(jù)的稀土永磁概念企業(yè)，上半年原材料存貨為24.64億元，較去年同期原材料存貨30.58億元下降19.2%。這說明企業(yè)產(chǎn)成品和半產(chǎn)成品存貨在增加，企業(yè)生產(chǎn)積極性在下降。
稀土走私規(guī)模觸目驚心
近年來，由于國際市場稀土價格趨高，稀土走私活動猖獗。去年我國海關(guān)將稀土列為重點打私項目，全年查獲稀土走私案件10余起。
“2011年國外海關(guān)的稀土進(jìn)口統(tǒng)計數(shù)量，比我國海關(guān)的出口統(tǒng)計數(shù)量高出1.2倍，也就是說走私量是正常出口量的120%�！闭劦较⊥磷咚絾栴}，中國稀土協(xié)會秘書長馬榮璋憂心忡忡。
他指出，今年上半年出口原礦的現(xiàn)象已經(jīng)很嚴(yán)重，雖然很難統(tǒng)計數(shù)量，但是以目前掌握的情況保守估計，應(yīng)該有好幾千噸。
馬榮璋說：“這些非法出口的原礦產(chǎn)品中大部分是南方中重稀土礦產(chǎn)品，儲量少，戰(zhàn)略價值大。而且走私助長了私挖濫采行為，這將大大削弱我國稀土管理政策的效力。”
部分稀土業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前稀土走私已經(jīng)到了觸目驚心的地步，國家應(yīng)盡快完善政策，加大對稀土走私的打擊力度。
齊魯證券分析師閆磊表示，海外稀土礦山開始重啟，產(chǎn)能釋放的速度之快超過國內(nèi)的預(yù)期；通過行業(yè)的需求與供給分析，中國稀土冶煉產(chǎn)品的全球市場占有率或?qū)?/SPAN>2010年的95%下降至2015年的63%，絕對數(shù)量或?qū)?/SPAN>12萬噸下降至9.3萬噸。這意味著在全球經(jīng)濟(jì)形勢不佳的情況下，稀土價格在短期內(nèi)難有好的表現(xiàn)，相關(guān)上市公司盈利能力受到考驗。
稀土企業(yè)中報業(yè)績不樂觀
就稀土永磁板塊來看，今年中報業(yè)績都并不理想。8月24日剛剛公布半年報的廣晟有色，業(yè)績令人咋舌。作為廣東稀土產(chǎn)業(yè)的整合核心，廣東稀土集團(tuán)旗下的廣晟有色在上半年營業(yè)收入為11.2億元，但凈利潤僅為941萬元，較去年同期下滑了92.99%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤僅為39萬元，較去年同期下滑了99.7%。
包鋼稀土中報亦不樂觀，包鋼稀土上半年營收63億元，凈利潤為18.4億元，與去年同期相比，財務(wù)指標(biāo)都有所下滑，2011年上半年包鋼稀土營收60億元，凈利潤為30億元。按照白云鄂博礦稀土配分計算，公司稀土產(chǎn)品2012年上半年均價同比下跌12%，而稀土價格下跌是導(dǎo)致公司上半年產(chǎn)品毛利率同比下降23個百分點的主要原因。
此外，多家涉稀土上市公司今年中期業(yè)績都出現(xiàn)了下滑。中色股份半年業(yè)績快報顯示，營業(yè)收入為53億元，歸屬于母公司凈利潤為6958萬元，去年同期營業(yè)收入為44億元，歸屬于母公司凈利潤為1.3億元。廈門鎢業(yè)半年業(yè)績快報顯示，營業(yè)收入為45億元，凈利潤為5.18億元；去年同期營業(yè)收入為41.55億元，凈利潤為5.89億元�？屏h(yuǎn)營業(yè)收入為9.16億元，凈利潤為-2231.66萬元；2011年中報顯示，營業(yè)收入為10.1億元，凈利潤為1476萬元。
分析師閔丹分析指出，“目前稀土價格仍低于上半年平均水平，下半年盈利情況恐難好轉(zhuǎn)。由于前期上漲不理性以及目前需求不旺局面難以改變，稀土價格的持續(xù)下跌目前仍在繼續(xù)，8月中旬稀土鑭和鈰氧化物已經(jīng)降至6.85萬/噸，鐠和釹的氧化物已降至41~42萬/噸左右，較2011年均價大幅回落，且低于今年上半年的平均價格。因此，下半年各種稀土氧化物均價難超上半年平均水平，下半年盈利情況恐難好轉(zhuǎn)�！�
稀土板塊領(lǐng)跌大盤
當(dāng)正宗的稀土股2012年中報一個個露臉之后，被稱為行業(yè)標(biāo)桿的“北包鋼，南廣晟”，中期數(shù)據(jù)暗淡失色，其中包鋼稀土中期業(yè)績同比下滑20.59%，高增長不再；廣晟有色更為夸張，半年時間扣非后僅賺了39萬元。8月27日概念板塊稀土永磁遭遇重挫超5%，領(lǐng)跌大盤�！ �
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