廈門(mén)鎢業(yè)——近期鎢價(jià)上漲反應(yīng)需求轉(zhuǎn)好

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

近期鎢價(jià)上漲與國(guó)儲(chǔ)和下游需求好轉(zhuǎn)有關(guān)，預(yù)計(jì)維持在12-13萬(wàn)元/噸水平。

稀土業(yè)務(wù)方面，預(yù)計(jì)金龍稀土廠2013年預(yù)計(jì)放量1000噸，部分產(chǎn)品擁有自身的專(zhuān)利，成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。在鎢價(jià)穩(wěn)定上漲、能源新材料業(yè)務(wù)扭虧及公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)釋放的假設(shè)下，我們預(yù)計(jì)2013-15年EPS分別為1.10、1.70和2.20元。

估值方面，公司除了鎢資源外，福建省稀土整合平臺(tái)賦予了公司高估值。給予2013年EPS45倍市盈率（過(guò)去三年公司平均市盈率為45倍，鎢行業(yè)平均估值50倍，稀土平均估值70倍），對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)49.5元，買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

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